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財政刺激方案“難產”恐令美國經濟復蘇推遲六個月 黃金反彈逼近1970

2020年09月15日 16:52來源:第一黃金網
責任編輯:Topaz
摘要
周二(9月15日)現貨黃金開盤報1956.63美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1962.92美元/盎司,漲幅0.34%。

第一黃金網9月15日訊 日內,美元持續走低,受到美元疲弱的影響,現貨黃金走高,一度逼近1970美元/盎司。在美國國會結束夏季休會后,美國財政刺激方案再次被提上議程,但目前來看兩黨在大選前達成協議的可能性已經微乎其微,這將會影響到美國經濟復蘇進程;此外,美聯儲利率決議料將奠定基調,投資者需密切關注。

周二(9月15日)現貨黃金開盤報1956.63美元/盎司,截至發稿,現貨黃金暫錄得1962.92美元/盎司,漲幅0.34%。

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行情回顧

【現貨黃金】日內,現貨黃金反彈逼近1970大關,美元三連跌,因為受市場風險情緒回升和對美聯儲決議鴿派的預期失業,使得美元走低;現貨黃金升至兩周高位,長期買盤涌入或抵消近期投機性買需不足影響;目前市場的預期是美聯儲可能會在本周美聯儲決議上在點陣圖中傳達2023年之前可能都會維持利率不變的信號。

外匯】日內,美元三連跌,在美聯儲新一輪政策決議來臨前,美元指數再度面臨下行壓力,而全球市場風險偏好情緒回暖,8月份中國國民經濟持續穩定恢復,而澳洲聯儲會議紀要措辭不及預期鴿派,澳元兌美元大漲0.6%。

【原油】日內,國際油價震蕩,油價周二仍在近三個月低位徘徊,因全球燃料需求的前景變得更加黯淡,引發了新的拋售,但投資者在石油輸出國組織(OPEC)及其盟友本周稍晚開會之前回補空倉,抑制了油價跌幅。主要產油國與交易商皆預估全球燃油需求前景黯淡,因新冠疫情持續沖擊全球經濟,Nissan Securities研究經理Hiroyuki Kikukawa表示,在OPEC+會議前,還是有一些投資者對空倉進行獲利了結,美股走強也提供支撐,因近期股市與油市一直存在高度連動性。

兩黨因財政刺激方案僵持不下 無法達成或令經濟復蘇推遲六個月

自8月初談判破裂以來,美國兩黨陷入僵局,在11月大選之前達成新一輪財政刺激方案的可能性正在迅速下降。

9月14日周一,美國眾議院終于結束夏季休會,美國大選之前的最后一次立法會議也將隨之而來。這是兩黨達成方案的最后機會,但評論認為,眾議院復會并不能為談判討論注入新的動力。

有分析指出,若想打破當前兩黨僵持不下的局面,或許需要特朗普因民調表現不力而改變戰術、近來勢頭尚好的美國經濟指標突然掉頭向下、眾議院議長佩洛西或是參議院多數黨領袖米奇·麥康奈爾遭到本黨成員“背刺”等事件推動,但發生這些事情的可能性很小。

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上周,美國參議院已經以52票贊同、47票反對否決了特朗普政府與共和黨提出的約5000億美元刺激方案。該方案將失業救濟金從此前的每周600美元削減至每周300美元,總規模也較之前設想的1萬億美元腰斬。

而在10月1日開始新的財年之前,美國財長姆努欽和佩洛西還在努力爭取達成“持續決議案(continuing resolution, CR)”來避免政府停擺。

目前,雙方決定將上述法案與財政刺激方案分開處理,而這一決定很有可能進一步導致新一輪財政刺激“難產”。

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周日,摩根士丹利經濟學家Ellen Zentner和Michael Zezas在研報中表示,若美國兩黨無法就第5輪疫情紓困方案達成一致,美國經濟恢復到疫情前水平的所需時間將被推遲6個月;若達成的方案規模較小,美國經濟的復蘇時間也會被推遲一個季度。

如果美國國會沒能通過CARES 2法案(類似美國3月時通過的2萬億美元經濟救助方案),財政上的損失將是巨大的。

強勁的潛在增長動能或能“帶飛”經濟一段時間,但最終,復蘇的腳步將放緩。

美聯儲新政公布在即 財長努欽發表講話為鮑威爾“撐腰”

市場人士目前拭目以待美聯儲周三(9月16日)結束的議息會議結果。這是自主席鮑威爾宣布政策變更——對物價上行壓力報以更大容忍度——以來的首次會議。

盡管美聯儲將在更長時間內維持利率低水準,但多數分析師認為,美聯儲最新政策調整不會對經濟產生明顯影響,并預計美聯儲至少要到2023年才會實現其雙重使命。

IG Markets分析師Kyle Rodda表示:“在杰克遜霍爾全球央行年會之后,市場要求美聯儲就如何刺激通脹給出更明確的指引——甚至還尋求美聯儲作出某種暗示,即哪怕通脹已經明顯抬頭,美聯儲仍將持續壓低無風險利率。”

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(鮑威爾)

一些共和黨議員認為,就業數據改善和房市數據強勁,弱化了應對新冠疫情需要額外支出的需求。但美國財長努欽認為,現在需要更多刺激措施來幫助提振美國經濟。

努欽周一(9月14日)對CNBC表示,國會議員不應任由針對美國赤字或美聯儲資產負債表規模的恐慌情緒蔓延,進而遲滯公布應對冠狀病毒疫情新的紓困計劃。

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(努欽)

努欽強調:“無論是貨幣政策還是財政政策,以及我們以空前的方式與國會合作的所作所為,都是經濟表現改善的原因。”努欽的言論呼應了美聯儲主席鮑威爾的觀點。

鮑威爾此前敦促國會做出更大的回應,盡管他并未就聯邦政府應該支出多少進行權衡。努欽和鮑威爾將于下周四(9月24日)在參議院銀行委員會就疫情紓困發表證詞。

機構觀點:維持金價一直良好表現直到年底的積極因素都還在

黃金市場本周小幅走高,回到了1960美元/盎司關口。Bloomberg Intelligence表示,不排除到2023年金價觸及4000美元/盎司關口的可能。

該行表示,到今年年末黃金的表現會比白銀更好,金價上行趨勢才剛剛開始。

8月國際金價突破2000美元/盎司大關,創下歷史新高。盡管之后有所回落,但目前仍然在相當高的水平。

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BI高級大宗商品策略師Mike McGlone認為,金價漲勢才剛開始。

“金價在2008年觸及700美元/盎司底部水平,2011年就觸及1900上方的頂部水平,當中差距差不多2.7倍。以此計算,從黃金1470美元/盎司的低位,到2023年就能觸及4000美元/盎司。”

McGlone指出,預計黃金多頭會持續震蕩,和之前的牛市表現一樣。

“看起來金價漲勢才剛開始。”

對黃金市場而言,后市最大的阻力將是全球經濟的復蘇。

“但維持金價一直良好表現直到年底的積極因素都還在。美聯儲的寬松,美國利率極低都未黃金提供堅實支撐。美國大選前美股波動性可能走高,再加上各種財政刺激等不確定性。”

技術分析

從日線圖上看,布林帶收口,金價小幅回升中軌上方。MACD粘合、綠柱動能減弱,KDJ初步金叉、指數位于40附近。從技術面看,黃金看跌情緒削弱,料小幅走高。

上行方面,先上看2075.47-1863.16這波跌勢的50%回撤位1969.32附近,進一步阻力看向9月1日高點1992.48。強阻力上看布林帶上軌2000關口,這是重要的心理關口,預計金價短期仍將在該關口受到壓制。而一旦價格突破,將再度提振看多情緒,有利價格上測8月18日高點2015.59。

下方初步支撐先留意前一交易日低點1937.32,這同時也是上周五最低,有一定參考性。強支撐重點關注1900關口,這同時與布林帶下軌相近,是重要防線。短期來看,預計該關口不會輕易跌破,但如果失守,可能回踩8月12日低點1863.16。

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從四小時級別來看,布林帶三軌略微上傾,MACD金叉、紅柱動能微漲,KDJ同樣金叉、指數位于70附近。從技術面看,黃金短線料震蕩走高。

上行方面,先留意布林帶上軌1966.51,這與9月10日高點基本重合;進一步阻力位上看8月27日高點1976.64。強阻力上看前高1992.48。

下方初步支撐先留意布林帶中軌1940.88,這同時與1992.48-1906.72這波下跌的38.2%回撤位相近。進一步支撐位看向下軌1917.70;強支撐下看8月26日低點1902.89。

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